该片讲述壬辰倭乱时期朝鲜王朝最顶级的武臣家族之子“宗吕”(音,朴正民饰)和其奴仆“千影”(音,姜栋元饰)的故事。宗吕成为国王最为贴身的武臣,千影则成为义兵。千影虽是奴婢出身,但拥有高超剑术。姜栋元将在片中展现精湛的动作表演。片中宗吕和千影虽超越身份,共享友谊,但最终因各自的身份而反目为敌。开始表示:“这就像是3D的象棋,里面有很多人物和面向。不仅仅是我和特拉沃尔塔,还有孩子们。折让故事有了不同层面,更加复杂、更加立体。但是,我依旧觉得这里有着坚实、肥沃的土壤。我也许和片方开了几次会,但我什么都没有听说,所以我也不知道”。从凯奇的说辞来看,续集的故事将会延续第一部,讲述探员和反派之间未曾完结的故事,其中还包括了他们的孩子。不过,《变脸2》目前只是筹备和计划阶段。