影片用十分诗意的方式呈现母亲的死亡。悠扬的马头琴与歌声,伴随着飞扬的篝火,阿鲁斯终于剪断了绳子,母亲看见前来迎接自己的父母,走向草原深处,回到自己的所来之处,获得另一种形式的新生。阿鲁斯则独自启程,继续穿越草原。最终,他找到了那棵将生与死、天与地融汇起来的树。在三次回返的过程中,他也重新发现了母亲、故乡、草原、音乐的意义,获得了精神上的重生。1940年,范启明利用各种“造假”小聪明在学校瞒天过海。但在遭遇崇明竖河镇大烧杀的惨案之后,通过造假良民证、使用假法币等手段,游走于公共租界、法租界、青帮码头、虹口犹太人聚居区以及日军占领区之间,最终与中共地下党员胡凌飞一起,将犹太记者J送出上海,揭露法西斯真正丑陋面目,成为反法西斯“真英雄”。
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